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  ：2025年三季度营收321.54亿元，在28家电力上市公司中排名第9位；净利润51.61亿元，排名第6位。在102家电力上市企业中总排名第15位，28家火电企业中排名第6位。

  清洁动力龙头：清洁动力装机占比61.83%(2025年上半年)，职业抢先

  电力出海概念：海外项目掩盖47国，土耳其电厂净利率20%，希腊光伏毛利率54.93%

  AI+储能双轮驱动：虚拟电厂响应速度200毫秒(全球抢先)，可调负荷1.8GW

  2025年5月22日：原董事长林华因工作调动辞去职务(任期原定至2028年)

  停止海外收买：2025年9月停止收买巴基斯坦KE公司股权(原计划17.7亿美元)，被商场解读为优化财物质量，为重组做准备

  市值办理信号：办理层变化被商场解读为重组序幕，契合央企先人事、后事务的重组规则。但公司公告清晰说无应发表而未发表的严重事项。

  当时判别：PE相对职业均匀折价26%，PEG1显现成长性掩盖估值，但PB偏高反映财物质量溢价。

  固定财物：作为重财物职业，持续增长的装机容量(特别是清洁动力)和优质的华东区域布局是中心价值

  前史百分位：当时股价21.85元处于52周区间(8.07-31.78)的中上部方位

  达观场景(清洁动力超预期+国改深化)：PE 26倍 → 对应市值约720亿元

  转型确定性高：清洁动力装机占比已超60%，从传统火电向归纳动力服务商转型清晰

  区域独占优势：上海本地市占率84%，长三角装机占比80.95%，护城河深沉

  方针获益显着：获益于双碳方针、一致电力商场建造、AI算力用电迸发等多重方针盈利

  建仓区域：18-20元(对应2025年PE约18-20倍，挨近每股净财物及年内震动区间下沿)