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  商场回忆：本周沪深300指数跌落1.07%，共用事业指数上涨3.42%，环保指数跌落1.41%，周相对收益率分别为4.49%和-0.34%。申万31个一级职业分类板块中，共用事业及环保涨幅处于第3和第12名。电力板块子板块中，火电上涨3.41%；水电上涨4.73%，新动力发电上涨3.36%；水务板块跌落0.95%；燃气板块上涨2.47%。

  重要事情：2026年政府工作报告和“十五五”规划大纲(草案)发布。“十五五”动力归纳生产才能到达58亿吨标煤。拟定动力强国建造规划大纲。加力建造新式动力基础设施。深化施举动力安全新战略，加速构建清洁低碳安全高效的新式动力系统，建造动力强国。推进非化石动力安全可靠有序代替化石动力，坚持风景水核等多能并重，施行非化石动力十年倍增举动。2026年中心束缚方针为单位国内生产总值二氧化碳排放下降3.8%左右“十五五”期间累计下降17%。加速推进全面绿色转型。

  专题研究：八大算力纽带绿电直连时机整理。在国家东数西算与双碳方针的一起推进下，绿电直连正在成为八大算力纽带节点的重要展开趋势。八大算力纽带节点依托各自资源禀赋形成了差异化的绿电直连途径，西部纽带以风景/水电大规模直供为主，东部纽带偏重聚合交易与立异形式，在本周专题中咱们具体整理了八大算力纽带的绿电直连时机。

  出资战略：共用事业：1.煤价电价同步下行，火电盈余有望保持合理水平，引荐全国大型火电企业华电世界以及区域电价较为坚硬的上海电力；2.国家继续出台方针支撑新动力展开，新动力发电盈余有望逐渐趋于稳健，引荐全国性新动力发电有突出贡献的公司龙源电力、三峡动力，区域优质海优势电企业广西动力、福能股份、中闽动力，展开新动力与智算中心一体化深化算电协同标的金开新能，以及布局绿色氢基动力事务的电投绿能；3.装机和发电量添加对冲电价下行压力，估计核电公司盈余仍将保持安稳，引荐核电运营标的我国核电、我国广核；国家电投整合核电财物，打造A股第三家核电运营商，引荐重组标的电投产融；4.全球降息布景下高分红的水电股防护特点凸显，引荐成绩稳健性和成长性兼具的水电龙头长江电力；5.燃气引荐具有海气交易才能，特气事务锚定商业航天的九丰动力；6.根据余热锅炉设备制作进军核能和清洁动力配备制作的西子洁能。环保：1.水务&废物燃烧职业进入成熟期，自在现金流改进显着，再叠加无危险收益率的继续走低，出资者的预期回报率和危险偏好均会下降，主张重视环保板块中的“类共用事业出资时机”，引荐光大环境、上海实业控股、中山共用；2.我国科学仪器商场占有率超越90亿美元，国产代替空间宽广，引荐聚光科技、皖仪科技；3.欧盟SAF强制掺混方针收效在即，对原材料需求添加，国内抛弃油脂资源化职业有望充沛获益，引荐山高环能。